Moody’s Local MX asignó una calificación de deuda senior quirografaria de largo plazo en moneda local de AAA.mx a las emisiones propuestas de certificados bursátiles OMA 25 y OMA 25-2 de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA).
Agregó que los certificados bursátiles son bonos senior quirografarios que serán colocados bajo la modalidad de vasos comunicantes por un monto conjunto de dos mil 750 millones de pesos (mdp).
OMA 25 tendrá un plazo de aproximadamente tres años y pagará una tasa flotante referenciada a la TIIE de fondeo, mientras que OMA 25-2 tendrá un plazo de aproximadamente siete años y pagará una tasa fija con cupones semestrales.
“Estos certificados bursátiles se amortizarán mediante un solo pago en su fecha de vencimiento y serán la séptima y octava emisión al amparo de un programa de certificados bursátiles de largo plazo por un monto de hasta 15,000 mdp con una vigencia de cinco años.
“De los recursos provenientes de la colocación, 600 mdp se destinarán al pago de deuda de corto plazo y dos mil 150 mdp a inversiones de capital conforme al Programa Maestro de Desarrollo de la compañía y para otros fines corporativos”, agregó.
La calificación asignada a los certificados bursátiles está en línea con la calificación de emisor de largo plazo de OMA, considerando que estos certificados bursátiles serán obligaciones senior quirografarias para la compañía y serán pari passu frente a sus demás obligaciones senior de deuda vigentes.
“La calificación de OMA refleja su sólida posición competitiva en una industria fuertemente regulada y con barreras de entrada muy altas, el bajo nivel de apalancamiento calculado por Moody’s Local “, indicó.
